Temu: Đường Lối Tăng Trưởng Thứ Hai của Pinduoduo
Với quyết tâm và thách thức mà Pinduoduo đã trải qua, nền tảng thương mại điện tử này đang ngày càng mở rộng tầm nhìn toàn cầu thông qua dự án Temu. Từ khi Grizzly Research công bố báo cáo làm giảm giá trị Pinduoduo vào tháng 9 năm ngoái, cổ phiếu của họ đã tăng khoảng 27%. Điều này chứng tỏ sự thành công của họ trong việc cạnh tranh với các đối thủ khác và đạt được tăng trưởng vượt trội so với kỳ vọng thị trường.
Vào ngày 20 tháng 3, Pinduoduo công bố kết quả tài chính quý 4 và cả năm 2023. Theo đó, doanh thu tổng cộng của nhóm đạt gần 900 tỷ nhân dân tệ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ giao dịch chủ yếu từ hoạt động kinh doanh quốc tế Temu đã tăng 357,1%, đạt 402,1 tỷ nhân dân tệ, vượt xa dự đoán thị trường.
Theo ước tính của Ngân hàng HSBC, doanh số giao dịch của Temu đạt khoảng 16 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, và dự kiến sẽ tăng gấp ba lần lên khoảng 48 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
Ngoài ra, các nhà phân tích cũng ước tính rằng hiệu suất biến hiện tại của nền tảng Pinduoduo chính cũng đang cải thiện, kéo theo doanh thu tiếp thị trực tuyến tăng 57%, đạt khoảng 48,7 tỷ nhân dân tệ. Cùng với việc mở rộng quy mô kinh doanh và cải thiện tỷ lệ chi phí bán hàng, mặc dù Temu vẫn đang lỗ, nhưng lợi nhuận ròng tổng thể của Pinduoduo đã đạt mức cao kỷ lục là 23,2 tỷ nhân dân tệ trong quý cuối cùng của năm ngoái.
Đặc biệt, theo CAVOI CAVOI, Temu đang thông qua mô hình bán hàng nửa tự quản, chuyển giao trách nhiệm kho vận, vận chuyển và hoàn trả hàng hóa cho các nhà bán hàng. Các nhà phân tích ước tính rằng bằng cách này, tỷ lệ lỗ của Temu có thể giảm đáng kể – chỉ sau gần hai năm kể từ khi Pinduoduo khởi động dự án Temu.
Vào quý 1 năm 2022, Pinduoduo lần đầu tiên đạt được lợi nhuận liên tục trong bốn quý, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm lại còn 7%. Năm tháng, dự án Temu được khởi động. Ban đầu, nền tảng chịu trách nhiệm chọn sản phẩm, định giá, vận chuyển và hỗ trợ khách hàng, đồng thời áp dụng chính sách miễn phí hoa hồng và phí đăng ký cho các nhà bán hàng. Nhiệm vụ của các nhà bán hàng chỉ đơn giản là đăng tải sản phẩm và giao hàng đến kho hàng trong nước của Pinduoduo trong vòng 24 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng.
Mô hình “tự quản toàn diện” này đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà bán hàng trong nước xuất khẩu hàng hóa, mặc dù Temu phải chịu chi phí toàn bộ quy trình, nhưng nó cũng giúp phong phú hóa nguồn cung hàng hóa và nắm bắt quyền định giá trong giai đoạn ban đầu. Theo dữ liệu của Cargo Facts Consulting, hiện tại Temu vận chuyển khoảng 4.000 tấn hàng không mỗi ngày.
Mặc dù đây không phải là mô hình mới, nhưng từ lâu ngành công nghiệp đã coi nó là quá nặng nề để đạt được cân bằng về mặt lợi nhuận trên các mặt hàng nhỏ. Nhưng Temu đã đầu tư lớn ngay từ đầu – họ có nhiều tiền hơn các đối thủ nhỏ – và cũng quyết tâm hơn các nền tảng lớn khác.
Nằm dưới sự hậu thuẫn của Pinduoduo, đội ngũ Temu mang theo kinh nghiệm và phương pháp luận từ các chiến dịch trước đó của nền tảng chính hoặc dự án Pinduoduomaicai, đảm bảo sự thực thi của dự án. Ngày 1 tháng 9 năm 2022, Temu chính thức ra mắt tại Hoa Kỳ. Một năm sau, doanh thu hàng tháng của họ ở Hoa Kỳ gần bằng với Shein. Đến cuối năm, Temu đã mở rộng đến hơn 50 thị trường toàn cầu, bao phủ tất cả các châu lục trừ Nam Cực.
Theo dữ liệu thu thập bởi cơ quan phân tích thị trường SimilarWeb, hiện tại lượng truy cập độc lập toàn cầu của Temu chỉ đứng sau Amazon, và ở thị trường lớn nhất của họ là Hoa Kỳ, Temu có hơn 150 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, chiếm hơn 90% người dùng thương mại điện tử ở Hoa Kỳ.
Vào ngày 11 tháng 2 năm nay, Temu đã mua lại vị trí quảng cáo đắt nhất trong trận đấu bóng bầu dục Super Bowl của Mỹ, lần thứ hai liên tiếp. Ngoài khoản chi phí quảng cáo khoảng 21 triệu đô la Mỹ, họ còn công bố tặng 10 triệu đô la giá trị quà tặng, 5 triệu đô la giá trị phiếu giảm giá và điểm thưởng.
Theo quan sát của CAVOI Tài chính, những khoản đầu tư này đã mang lại sự gia tăng tạm thời về số lượt tải ứng dụng và nhiệt độ tìm kiếm. Công ty phân tích di động Apptopia cho biết số lượt tải ứng dụng Temu đã tăng 34% so với ngày hôm trước vào ngày Super Bowl, là mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ tháng 11.
Ngoài ra, theo Google Trends, nhiệt độ tìm kiếm của Temu đã đạt mức cao mới trong tuần sau Super Bowl (từ ngày 11 đến 17 tháng 2), gấp gần gấp đôi so với mức của năm ngoái. Năm ngoái, Temu đã chi hàng tỷ đô la cho quảng cáo trên Meta và Google.
Tuy nhiên, sau khi chạy như một bài hát thiếu nhi Mỹ “Run, run, as fast as you can”, Temu bắt đầu quản lý hoạt động một cách chi tiết hơn. Vào cuối năm, khi vẫn đang trong mô hình quản lý toàn diện, Temu đã được báo cáo rằng họ đang tiếp xúc rộng rãi với các công ty vận tải biển để giảm chi phí.
Vào khoảng tháng 3 năm nay, Temu đã ra mắt mô hình quản lý nửa tự quản tại Hoa Kỳ và chuẩn bị triển khai sang các trang web chính ở các thị trường châu Âu. Trong mô hình này, hàng hóa sẽ do các nhà bán hàng của Temu chịu trách nhiệm vận chuyển từ Trung Quốc hoặc bất kỳ nơi nào khác đến khu vực của người mua, và chịu trách nhiệm lưu trữ, phân phối và hoàn trả hàng hóa ở nước ngoài, trong khi Temu chịu trách nhiệm xác định giá, bán hàng và hỗ trợ khách hàng để đảm bảo trải nghiệm người dùng.
Thêm vào đó, việc vận chuyển hàng hóa từ Hoa Kỳ đến người dùng Hoa Kỳ cũng có thể giúp giảm bớt chỉ trích của chính quyền và doanh nghiệp Hoa Kỳ về việc các công ty Trung Quốc “sử dụng miễn thuế cho gói hàng nhỏ” để tăng cường khả năng cạnh tranh của họ. Tuy nhiên, dưới tình hình địa chính trị ngày càng nghiêm trọng, Temu cũng đang giảm thiểu rủi ro kinh doanh từ nhiều nơi khác nhau.
Vào năm ngoái, Temu đã mở rộng vào Nhật Bản, và đến tháng 1 năm nay, số lượng người dùng đã vượt quá 15 triệu. So sánh với ba nền tảng thương mại tổng hợp lớn nhất của Nhật Bản (Rakuten, Amazon, Yahoo Shopping) với trung bình 29,7 triệu người dùng.
Các báo cáo địa phương cho rằng sự tăng trưởng nhanh chóng này chủ yếu nhờ vào các mặt hàng có giá trị và việc đầu tư lớn. Chúng tôi biết rằng trong các danh mục như hàng tạp hóa và thiết bị gia dụng, giá của Temu có thể thấp hơn 50% so với các nền tảng khác như Rakuten. Trong các danh mục như quần áo, mỹ phẩm và đồ nội thất, Temu cũng có thể rẻ hơn 20-30%. Quý 4 năm ngoái, mức chi tiêu trung bình của người dùng Temu tại Nhật Bản khoảng 25 đô la Mỹ.
Một người dùng địa phương đã chia sẻ với chúng tôi rằng vào tháng 8 và 9 năm ngoái, họ thường xuyên thấy quảng cáo của Temu trong kết quả tìm kiếm hàng hóa trên Google. Dữ liệu của Dockpit được trích dẫn bởi các phương tiện truyền thông xác nhận rằng cảm nhận của người dùng này không phải là ngẫu nhiên, vì vào tháng 9 năm ngoái, gần một nửa lưu lượng truy cập trang web của Temu đến từ các quảng cáo hiển thị như quảng cáo tìm kiếm Google.
Tại các quốc gia Trung Đông và các thị trường mới nổi như Mexico, Philippines, Temu đang tiến triển thận trọng – điều này dường như cũng hợp lý – trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng đầy đủ, chính sách ổn định, tạo ra sự chênh lệch giá và thích nghi với lạm phát ở các quốc gia phát triển, sau đó tối ưu hóa việc lưu trữ và phân phối hàng hóa, nguồn cung cấp hàng hóa trước khi mở rộng vào các vùng kém phát triển hơn với chênh lệch giá nhỏ hơn và cần nhiều hàng hóa chất lượng hơn.
Vào tháng 8 năm ngoái, Pinduoduo đã thành lập Ủy ban Pháp luật và Tuân thủ cấp nhóm, do Đồng sáng lập kiêm Đồng Giám đốc điều hành Chen Lei làm Chủ tịch, một trong những mục đích là “đảm bảo vấn đề tuân thủ pháp luật ở các khu vực toàn cầu”. Họ đã tiến hành trao đổi và hợp tác với các cơ quan quản lý liên quan của các quốc gia khác nhau. Tuần trước, Chen Lei cũng đã thông báo với các nhà phân tích trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh rằng công ty “sẽ tiếp tục đầu tư và nghiên cứu về vấn đề tuân thủ pháp luật sau này”.
Áp lực kinh doanh cũng đến từ các đối thủ cạnh tranh. Đã có báo cáo rằng Temu đang trở thành một trong những điểm tập trung hiện tại của Amazon.
Bài viết cho biết từ khi Temu ra mắt tại Mỹ vào tháng 9 năm 2022 đến tháng 1 năm 2024, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Amazon Mỹ đã giảm từ 69,6 triệu xuống còn 67 triệu người. Một trong những cách ứng phó của Amazon là tăng tỷ lệ giao hàng trong ngày cho các danh mục sản phẩm như điện tử, nhằm củng cố vị thế về chất lượng sản phẩm và tốc độ giao hàng trong tâm trí người dùng.
Từ khóa:
- Temu
- Pinduoduo
- Thương mại điện tử
- Quảng cáo
- Châu Á